¿ Cómo cargar un Prospecto (pre-Cliente) ?

1) Ir a la opción CRM

 

 

Nota: Si Ud. No tiene esta opción es porque no tiene permisos para realizar este trabajo.

 

2) Ir a Datos Básicos – Clientes o Botón F10

 

3) Se presenta la lista de Clientes y Prospectos activos

 

 

 

4) Ir al Botón Agregar

 

5) Se presenta la ficha de datos del Prospecto, debe completar obligatoriamente los siguientes datos:

 

• Número de Empresa (lo propondrá automáticamente el sistema)

• Nombre (Razón Social)

• Número de CUIT (necesario para obtener un Decidir)

• Condición de IVA

• Estado (Habilitado/Inhabilitado/De Baja, Valor por Defecto=Habilitado)

• Domicilio (Calle/Número)

• Teléfono/s

• Condición (Prospecto/Cliente – Sólo Clave Autorizada)

• Zona (Código Zonal AFIP – Necesario para presupuestar)

• Vendedor (Comercial asignado a la Empresa)

• Convenio (Nombre)

• Sindicato (Nombre)

• Resultado Decidir (APTO/NO APTO/CON RESERVA)

   

  Cita:

  Atención!!!: Al momento de Agregar/Cambiar un prospecto se informarán los datos obligatorios para el Alta como Cliente que no están completos y que serán controlados al intentar convertir el Prospecto en Cliente.

   

   

           

   

         

   

  6) Luego se le exigirán los datos complementarios (Botón Otros Datos)

   

• Convenio1

• Sindicato1

• Coeficiente Autorizado

• Entregar Factura (Directo al Cliente/A la Sucursal)

• Decidir (Apto/No Apto/Con Reserva)2

• Observaciones de Decidir

   

  1 Datos obligatorios

   

  2 Si es NO APTO no podrá generarse como Cliente

   

  * N/I significa “No Informado” y será tomado como no válido al momento de generarse como Cliente

   

   

  

   

   

7) Finalmente al dar Aceptar se le recordarán que datos no están completos y serán controlados y exigidos al intentar convertir el Prospecto en Cliente.

 

 

8) Listo. El Prospecto ha sido cargado.