¿ Como cargar los contactos de un Prospecto/Cliente ?

 

 

1) Una vez dado de Alta el Prospecto/Cliente se ira al botón Entrada de Agenda para obtener acceso a la agenda de contactos del mismo.

 

 

 

 

 

2) Luego se presentará la Entrada de Agenda correspondiente al Prospecto/Cliente en cuestión, completar los datos si hiciera falta e ir a la lengüeta Contactos para ingresar los contactos de la empresa:

 

 

 

 

3) Se presentará la pantalla de Contactos del Cliente (Entrada de Agenda)

 

4) Ir al Botón Agregar

 

 

5) Se presenta la ficha de datos del Contacto, debe completar obligatoriamente los siguientes datos para cada Tipo de Contacto Obligatorio:

 

• Nombre del Contacto

• Clasificación

o Contacto Comercial (privado)

o Contacto Encargado de Facturación (recibe fact.)

o Contacto Encargado de Liquidación (pasa las hs.)

o Contacto Encargado de Pagos (el que paga)

Es decir se debe repetir el paso 5 cuatro veces

una por cada tipo de contacto

• Domicilio1

• Código Postal1

• Localidad1

• Provincia1

• Teléfono1

• Celular1

• Fax1

• E-mail

• Acceso: Contacto Comercial=Privado, el resto=Público

   

1 Puede copiarse los datos de la empresa haciendo clic en el botón de la derecha